Han Tae Yi perdeu a vontade de viver após a morte de seu irmão mais velho, que era um pianista de jazz genial. Para Tae Yi, o estudante de transferência Yoon Se Heon é realmente um convidado não convidado. Se Heon toca jazz que lembra Tae Yi de seu irmão desde o primeiro dia em que ele se transferiu para a escola e fica com os nervos de Tae Yi. Se Heon também suspeita que Tae Yi tem um relacionamento suspeito com seu amigo Seo Do Yoon. Se Heon, que anseia por tocar jazz livremente e escapar aos olhos de seu pai professor de música clássica e Tae Yi, que quer desistir de tudo, foi designado para o mesmo grupo para avaliação de desempenho conjunta. À medida que praticam juntos, eles se veem desenvolvendo emoções complexas um para o outro. No entanto, assim que seu relacionamento começa a se aprofundar, Song Joo Ha, um estudante sênior que foi suspenso da escola, retorna à escola, e sua presença começa a agitar as coisas entre Tae Yi e Se Heon.
